Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается сказать своей коллеге Алисе о своих чувствах. Его единственное желание — просто находиться рядом с ней. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает его в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца. Теперь они вместе встречают утро, гуляют и Женя помогает отваживать её надоедливых ухажёров — жизнь кажется идеальной.
Женя даже начинает мечтать остаться в облике верного пса. Но всё меняется, когда в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Ради её спасения ему приходится срочно искать способ вернуть себе человеческий облик.
